全球资本市场部由股权资本市场部和债权资本市场部组成，视客户需求提供标准化及量身定制的资本市场产品和服务。股权资本市场部的业务主要涵盖香港主板IPO及各类股权再融资产品，并在近年来开始参与承销中资企业在美国的IPO发行。债权资本市场部的业务涵盖香港市场的多种固定收益类产品。

凭借招商证券（香港）深入覆盖中国内地、香港、韩国及英国投资者群体的庞大销售网络以及出色的销售团队，我们协助客户以最优方案达成融资目标。我们的工作涵盖市场追踪分析、发行方案设计、组织承销团、协调市场推广工作、分销、簿记、定价及分配。

过去四年，招商证券（香港）资本市场业务在香港市场实现了量和质的飞跃: 2016至2019年作为主导投行（保荐人和/或全球协调人）参与完成了包括美图（1357.HK）、美团点评（3690.HK）、信达医药（1801.HK）、药明康德（2359.HK）、翰森制药（3692.HK）、中国飞鹤（6186.HK）和启明医疗（2500.HK）在内的26个里程碑级的香港IPO，就承销规模而言，在香港首发承销市场的中资券商中排名第2，并作为联席承销商参与了趣头条（QTT US）、小盈科技（XYF US）和老虎证券（TIGR US）的美国IPO；就承销项目数量计，在新经济领域（主要为TMT及生物医药企业）的IPO中在中资券商中独占鳌头，彰显了招商证券（香港）在该领域的非凡实力。

近年我们亦积极发展债务资本市场业务，为境内企业提供从国际信用评级顾问，到债券项目发起，执行及销售的全方位债券承销服务。近年来，招证国际已协助包括新奥生态控股、易居、万科地产、招商银行、山东高速、长发集团、富卫保险、中信银行、华融、长城资管、华泰证券、招商证券、郑州城建、中原资产、阳光城集团、弘阳地产、中国奥园等多家各行业中资企业完成海外发债项目，为境内企业提供全方位的融资方案，助力其海外业务发展计划。

2019年，招商证券（香港）在新浪财经举办的首届「香港飞亚奖」中评选荣获「最佳新经济IPO顾问」奖项及在资本杂志《中国融资》举办的2019年度「中国融资大奖」中荣获「资本市场明星投行奖」。