10月27日，招商證券（香港）有限公司（ “招證香港” ，爲招商證券國際有限公司之附屬公司）作爲聯席全球協調人成功助力中國信達完成其境外17億美元境外優先股（“優先股”）的發行及定價，票面股息率及發行收益率爲4.40%。此次發行爲發行人補充了充裕的一級資本金，進一步增强了市場及投資人對信達穩健營運的信心。

近期市場環境頗具挑戰性，但信用資質優良的發行人依然頗受投資人青睞。 招證香港在項目前期和各承銷團成員齊心協力，提前鎖定高質量基石投資人，最終協助中國信達以較低的融資成本，成功推出了本月中資非銀金融機構最大規模的固息融資。

此次優先股獲得了市場的高度關注，在峰值時合計收到總認購超過50億美元的訂單，約爲發行規模的3倍。充沛的市場訂單及堅實的基石訂單爲定價的大幅收窄提供了空間，最終價格指引較初始價格指引收窄了40個基點，在較低息位處定價。

此次爲中國信達第二次在境外市場發行優先股，也是招證香港與中國信達的第七次合作，雙方建立了堅實的長期合作關係幷在此項目上得到了延續。宣布交易前，招證香港積極調動自有資金，在開簿後第一時間貢獻了基石訂單，極大的推動了建簿勢能。同時，招證香港充分協調境內外資源，幷與市場投資者保持密切溝通，在基石訂單的基礎之上也帶來了優質的市場訂單，爲此次優先股的成功發行保駕護航。

關于中國信達

中國信達成立于1999年4月，是經國務院批准，爲了維護金融體系穩定，推動國有銀行和企業改革發展而成立的首家金融資産管理有限公司。2012年4月，中國信達引進全國社會保障基金理事會，UBS AG，中信資本控股有限公司和渣打銀行四家戰略投資者。2013年12月，中國信達在香港聯交所挂牌上市，成爲首家登陸國際資本市場的中國金融資産管理公司。截至2020年末，中國信達的總資産規模達到1.52萬億人民幣。