招商证券国际有限公司
(“招证国际”)
招标公告
招商证券国际ODS灵韵平台三期采购项目
[招标参考编号：PT_ITD-2026-009]
1. 项目背景
ODS灵韵平台已完成一二期项目的建设，前期已构建账户中心、流程中心、制度中
心、监控中心、报表中心，并完成部分核心业务流程场景、监控场景、报表场景的功能迭代，当前为深化公司非交易业务流程建设、支持公司业务发展、契合相关系统做配套建设，由业务需求驱动，启动三期项目建设。
三期将以业务需求为核心，重点推进外围系统对接、账户覆盖扩展至期货及美股期权并新增佣金与投资者识别码管理，同时引入AI提升流程效率、同步制度至总部库，确保年底前累计上线业务流程60+、监控任务40+、报表35+，全面夯实数字化运营底座。
2. 招标范围
双方合作期间，投标人需按照招标人要求完成各项目开发内容。
# | 模块 | 功能块 | 功能项 | 描述 |
1 | 基础功能 | 文件版本管理 | | 支持在首页工作台添加常用文档界面，并支持相关文档归口部门对员工/客户常用模板与表格进行管理。 |
通知模块优化 | | |
系统/组件对接 | GFS柜台 | 账户、产品、出入金、出入劵以核心运营参数信息同步 |
Esunny柜台 | 账户、产品、出入金、出入劵以核心运营参数信息同步 |
资金交收中心 | 非交易资金交收指令同步 |
Adapter改造 | 改造现有adapter设计，为不同下游业务系统、不同接口协议，提供通用RPC封装 |
2 | 账户中心 | 统一账户管理扩充 | 期货账户 | 港期及外期 |
期权账户 | 港股期权及美股期权 |
登录账户 | |
交易账户 | |
影像管理 | | 功能完善 |
BCAN管理 | | 投资者标识符管理，包括港股及中华通 |
投资移民数据管理 | | 对投资移民日常投资统计，投资到期补回通知，周年申报等管理 |
World Check 优化及能力复用 | | 日常筛查逻辑优化,以及针对现有WorldCheck对接LSEG方案设计进行优化,为不同业务系统提供姓名筛查复用通道 |
3 | 流程中心 | 流程触达优化 | 聚力新增流程发起入口 | 聚力应用(CMSI流程)中开放面向内部员工的流程发起入口。 |
流程代理 | 支持转交及委托预设 |
业务流程场景迭代 | 场景建设 | 迭代账户类、资金类、核心参数维护类等业务流程共计20+项。 |
4 | 监控中心 | 监控中心操作体验优化 | | |
监控场景迭代 | 场景建设 | 迭代各类运营事务监控、数据核对检查类任务20+项。 |
5 | 制度中心 | 总部制度库数据同步 | 场景建设 | |
制度层级变更 | | |
6 | 报表中心 | 报表场景迭代 | 场景建设 | 迭代账户、资金、持仓等各类报表20+项。 |
岗位级别要求
根据招标人要求，投标人提供外包人力服务，服务人员按岗位分为：项目管理及实施组长1名、前端开发工程师至少3名、后端开发工程师至少4名和测试人员至少2名，各岗位级别根据工作年限分为资深高中初四级，且具备在项目冲刺阶段增派人力的能力。招标人在合作过程中将据此标准进行评定，并根据面试情况确定级别。
3. 投标人资格要求
（1）在香港或中华人民共和国境内合法注册的经营机构；
（2）投标人近3年内（自截标时间起倒推，以合同签订时间为准）须具有至少1个证券行业国际业务的IT系统相关项目案例，且具备基于ODS灵韵平台底层技术框架的二次研发能力，须提供案例关键资料（客户行业、项目描述）或可以证明上述要素的客观资料；
（3）具备健全的财务会计管理机制；
（4）近3年内（自截标之日起倒推）不得存在以下任何一种情形：
a. 因重大违法行为在所在国家或地区遭受刑事处罚、行政机关处罚或行业监 管处分的情形；
b. 进行中的破产或清盘程序；
c. 董事或高层管理人触犯刑事罪行；
d. 因人权、逃税、欺诈、贪污、清洗黑钱等问题被任何机构调查。
4. 招标时间表
招标时间表预计如下，如有任何变更将通过招标文件或电子邮件通知有意投标者。
活动 | 关键日期 |
招商局集团电子招投标平台招标文件 | 2026年7月5日 |
投标人通过招商局集团电子招投标平台递交投标档的截止时间 | 2026年7月25日中午12时 |
招商证劵国际发出中标通知 | 预计2026年7月底 |
5. 表达投标意向
有意投标者且认为具备相关资源、资质和经验的，请查看招商局集团电子招投标平台 (网址： https://dzzb.ciesco.com.cn/)相关项目资料、时间安排及项目要求。
如投标者对上述采购项目有任何问题，请发送电邮至：procurement@cmschina.com.hk (备注招标参考编号：PT_ITD-2026-009)。