2021年9月9日，在招商局集團、招商證券的大力支持下，招商證券國際有限公司（“招證國際”，爲招商證券股份有限公司的全資子公司））成功完成中期票據計劃下3年期5億美元債券定價發行，最終定價T+86bps，創本年度中資券商獨立信用發行同年期美元債最窄發行利差。
 
本次發行獲國際評級機構穆迪Baa2債項評級，是招證國際首次以自身信用發行境外美元債券。爲取得最佳發行效果，招證國際首席執行官魯公路、首席運營官兼首席財務官馬小利帶領相關部門負責人針對中外資投資者召開兩場路演推介，反響熱烈，最終成功吸引諸多高質量投資人踴躍參與。參與投資人涵蓋銀行、資産管理公司、保險、主權基金、私人銀行等機構，彰顯了市場對于招商品牌的認可、對招證國際自身信譽及未來發展的充足信心。在簿記階段，初始價格指引T+130bps，約有80家投資者投出訂單，訂單規模峰值超40億美元，覆蓋倍數超過8倍，最終發行定價T+86bps，收益率爲1.295%，較初始價格指引收窄44基點。
 
長期以來，依托强大的集團背景及總部支持，招證國際堅持穩定發展，嚴守經營底綫，建立起嚴格的風險控制體系及完善的流動性保障機制。本次美元債券發行，爲招證國際拓展融資渠道、優化負債結構、降低融資成本邁出關鍵一步，也對招證國際提升國際市場知名度和影響力具有里程碑意義。