2026年2月13日，招商證券（香港）有限公司（“招證香港”，為招商證券國際有限公司之附屬公司），作為聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，助力深圳市沃爾核材股份有限公司（“沃爾核材”或“公司”，股份代號：9981.HK）成功在香港聯合交易所有限公司（“香港交易所”）主板上市。沃爾核材此次上市全球發售約1.40億股，以每股20.09港元定價發行，集資總額約為28.12億港幣。

作為本次發行的聯席保薦人，招證香港為項目的順利發行提供全程專業支持及堅實保障。憑藉對市場視窗的精准把握及對發行人投資價值的深度解讀，招證香港在發行期間為公司組織逾百場線上及線下投資者路演，覆蓋主權財富基金、國際長線基金、中資長線基金、多策略基金、私募基金、戰略投資者及產業投資者等各類優質機構，有效强化了資本市場對公司品牌價值與商業模式的認知，為簿記訂單的良好勢頭及發行成功奠定堅實基礎。通過前期充分的投資者摸底及市場推廣工作，招證香港助力公司圓滿完成本次發行，最終國際配售錄得約8.2倍認購，香港公開發售錄得約569.6倍認購。

關於沃爾核材

公司的主要業務包括：(i)電子通信業務，涉及(a)通信電纜產品（包括高速銅纜、消費及工業綫纜）；及(b)電子材料的開發、製造及銷售；(ii)電力傳輸業務，涉及(a)新能源汽車電力傳輸產品（包括新能源汽車充電類產品及動力電池安全防護產品）；及(b)電纜附件的開發、製造及銷售；及(iii)其他業務，主要包括風力發電業務。特別是，於業務紀錄期，公司的熱縮材料銷售額佔電子材料收入的絕大部分。

根據弗若斯特沙利文的資料，按2024年全球收入計，公司在通信電纜製造商中排名第五，佔全球市場份額的12.7%。公司在全球熱縮材料行業中排名第一，按2024年全球收入計，佔全球市場份額的20.6%。按2024年全球收入計，公司在全球新能源汽車電力傳輸產品行業中排名第九，佔全球市場份額的1.9%。按2024年全球收入計，公司在全球電纜附件行業中排名第七，佔全球市場份額的2.5%。