2026年2月6日，招商證券（香港）有限公司（“招證香港”，爲招商證券國際有限公司之附屬公司），作爲聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，助力牧原食品股份有限公司（“牧原食品”或“公司”，股份代號：2714.HK）成功在香港聯合交易所有限公司（“香港交易所”）主板上市。牧原食品此次上市全球發售約2.74億H股，以每股39.00港元定價發行，集資總額約爲106.84億港幣。

作為牧原食品上市項目的聯席全球協調人，招證香港為項目成功發行提供了全方位支持，憑藉對市場視窗的精准把握以及對公司投資故事的深刻理解，通過前期充分的投資者摸底及系統性的市場推廣工作，高效吸引頭部國際長線基金、大型公募、私募基金、多策略基金踴躍參與認購，為公司良好的簿記勢頭及成功發行奠定了堅實基礎，助力公司圓滿完成本次發行。牧原食品項目最終獲得資本市場的正面反響，獲得14家基石投資者認購約53.42億港元，基石投資者陣容涵蓋海內外頂尖投資機構，包括富達基金、Perseverance AM、UBS、Millennium、Jane Street等多家知名投資者，充分體現了全球專業投資機構對公司的認可與信心。最終本次發行國際配售錄得約8.6倍認購，香港公開發售錄得約5.9倍認購。

關於牧原

公司是一家科技驅動的豬肉龍頭企業，是智慧生豬養殖的領航者。憑藉30多年的深厚經驗，公司成為生豬養殖行業的領導者，採取的垂直一體化商業模式已覆蓋生豬育種、生豬養殖、飼料生產、屠宰肉食的生豬全產業鏈條。根據弗若斯特沙利文統計，自2021年起，按生豬產能及出欄量計量，公司是全球第一大生豬養殖企業，生豬出欄量連續四年全球第一。按生豬出欄量計算，公司的全球市場份額從2021年的2.6%增長到2024年的5.6%，於2024年已經超過第二至第四的市場參與者的合計市場份額數。在繼續夯實生豬養殖的領先地位的同時，公司自2019年開始進軍生豬屠宰肉食業務，以增強公司全產業鏈運營的優勢。根據弗若斯特沙利文統計，按屠宰頭數計量，公司於2024年的屠宰與肉食業務位列全球第五、中國第一。按照收入計量，2021年至2024年間，公司的屠宰肉食業務的收入複合年均增長率居於中國大型同行業企業之首。