2026年2月4日，招商證券（香港）有限公司（“招證香港”，爲招商證券國際有限公司之附屬公司），作爲獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，助力青島國恩科技股份有限公司（“國恩科技”或“公司”，股份代號：2768.HK）成功在香港聯合交易所有限公司（“香港交易所”）主板上市。國恩科技此次上市全球發售約3,000萬H股，以每股36港元定價發行，集資總額約爲10.80億港幣。

作為國恩科技上市項目的獨家保薦人，招證香港為項目成功發行提供了全方位支持，項目期間統籌安排逾70場路演及反向路演，精準對接逾60家各類投資人，憑藉對市場視窗的準確把握以及對公司投資故事的深刻理解，通過前期充分的投資者摸底及系統性的市場推廣工作，高效吸引頭部長線基金、大型公募、私募基金，及多策略基金踴躍參與認購，為公司良好的簿記勢頭及成功發行奠定了堅實基礎，助力公司圓滿完成本次發行。國恩科技項目最終獲得資本市場的正面反響，獲得8名基石投資者認購。其中，招證香港共引入6名基石投資者，基石投資者陣容涵蓋國内知名投資機構，包括利冠投資（青島城投）、SLD International Enterprise（沈臻宇）、丞安國際、申萬宏源證券、First Seafront Fund（前海國際基金）、富國資產管理等多家知名投資者，充分體現了全球專業投資機構對公司的認可與信心。最終本次發行國際配售錄得約10.0倍認購，香港公開發售錄得約2,251.9倍認購。

關於國恩科技

國恩科技是一家專注於化工新材料及明膠、膠原蛋白上下游產品的中國供應商。公司服務於化工行業及大健康行業，主要從事工業及商業用途產品的研發、生產及銷售。就公司的大化工板塊而言，公司的客戶包括下游行業（如汽車、新能源及家電）的製造商及下游製造商的供應鏈解決方案提供商。就公司的大健康板塊而言，公司的客戶主要包括醫療及藥品製造商，彼等使用公司的產品作為生產補充劑和藥品等下游產品的原材料。

在大化工行業領域，公司深耕化工新材料產業鏈，產品系列涵蓋產業價值鏈的上游（即公司的綠色石化材料，如芳香烯烴、苯乙烯、聚苯乙烯）及中游（即有機高分子改性材料及有機高分子複合材料），而下游客戶則利用公司的產品作為其產品製造及性能優化的原材料。公司以有機高分子材料改性業務為基石，向上游延伸至苯乙烯、聚苯乙烯(PS)、可發性聚苯乙烯(EPS)及聚丙烯(PP)等綠色石化新材料的研發及生產。與此同時，公司持續深化下游產業佈局，深挖電子電器、汽車工業、新能源、儲能等下游行業多元化應用需求。根據弗若斯特沙利文的資料，於2024年，按銷售收入計，公司是中國第二大的有機高分子改性材料及有機高分子複合材料企業，市場份額為2.5%。此外，於2024年，公司按產能計是中國最大的聚苯乙烯企業。 

在大健康行業領域，公司聚焦天然膠原產業，向下縱向延伸產業鏈。公司的主要子公司東寶生物擁有幾十年的悠久歷史，依託從膠原到「膠原+」縱向一體化發展戰略，已成功建立起覆蓋膠原蛋白肽類╱衍生原料到終端產品的產品佈局，正逐步發展成為大健康產業細分領域綜合性集團，形成規模效益。根據弗若斯特沙利文的資料，按2024年中國骨明膠行業產量計，公司是中國市場產量位居第二、中國內資品牌產量位居第一的骨明膠生產企業；按2024年中國空心膠囊行業相關產量計，公司是中國內資品牌產量第二大的空心膠囊生產企業。