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招證香港助力輕鬆健康在香港交易所成功上市

2025年12月23日,招商證券(香港)有限公司(“招證香港”,為招商證券國際有限公司之附屬公司),作為聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人,助力輕鬆健康集團(“輕鬆健康”或“公司”,股份代號:2661.HK)成功在香港聯合交易所有限公司(“香港交易所”)主板上市。輕鬆健康此次上市全球發售約2,654萬股,以每股22.68港元定價發行,集資總額約為6.02億港幣。

作為聯席保薦人,招證香港為項目的成功發行全程保障護航。招證香港基於對市場窗口的準確研判以及對公司投資價值的深刻理解,在發行過程中為公司安排近40場線上/線下路演會議,邀請了超30個長線基金、多策略基金、醫療行業專家、私募基金、戰略投資人、企業投資人等投資者進行交流,加深了資本市場對公司品牌以及商業模式的認識,為公司良好的簿記勢頭及成功發行奠定了堅實基礎。通過前期充分的投資者摸底及市場推廣工作,招證香港助力公司圓滿完成本次發行,最終國際配售錄得約2.9倍認購,香港公開發售錄得約1421.47倍認購。

關於輕鬆健康

公司於中國提供健康相關及保險相關解決方案。根據沙利文報告的資料,按2024年的收入計,公司於中國數字綜合健康服務及健康保險服務市場排名第10位。具體而言,根據同一資料來源,按2024年的收入計,公司在中國數字健康服務市場排名第七。公司致力於通過一套易用、精准且可負擔的健康解決方案,為有需要的人提供保障和支援。

公司為企業及個人客戶(視情況而定)提供各種健康相關服務,涵蓋透過健康相關科普文章與視頻進行數字行銷、數字醫學研究輔助、包含各種自營及外包服務的綜合健康服務套餐,以及支援早期疾病篩查的推廣及諮詢服務。為了支持用戶的健康支出,並滿足其保障需求,公司亦通過公司的互聯網保險平台保險相關服務項下的保險經紀服務,為使用者提供方便獲取保各種健康保險產品的機會。除了促進保險公司合作夥伴保險產品的銷售外,公司亦提供保險技術服務,説明其提高運營效率和風險管理能力。