2025年10月28日，招商證券（香港）有限公司 （“招證香港”，為招商證券國際有限公司之附屬公司），作為聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，助力三一重工股份有限公司（“三一重工”或“公司”，股份代號：6031.HK/600031.SH）成功在香港聯合交易所有限公司（“香港交易所”）主板上市。三一重工此次上市全球發售約5.8億股，以每股21.3港元定價發行，集資總額分別高達約134.6億港元（行使超額配售權前）及154.9億港元（超額配售權完全行使後）。此次發行是2025年至今港股市場中規模最大的IPO項目之一，在年內新股募資額排名中位居前三，為2025年至今港股募資規模第二大的A+H項目，凸顯了其在全球資本市場的強勁吸引力和重要性。此次三一重工H股發行價較A股折價率約14%1，僅次於寧德時代約7%的折價，凸顯A+H估值趨同與長期價值信心，同時也體現了國際資本市場對行業龍頭公司長期投資價值的高度認可。

作為三一重工上市項目的聯席全球協調人，招證國際陪伴公司乘風破浪，為項目的成功發行全面保駕護航。招證國際憑藉對市場窗口的準確把握以及對公司投資故事的深刻理解，通過前期充分的投資者摸底及市場推廣工作，高效吸引頭部國際長線基金、大型公募、私募基金及戰略投資者踴躍參與認購，為公司良好的簿記勢頭及成功發行奠定了堅實基礎，助力公司順利圓滿地完成本次發行。三一重工項目最終獲得資本市場的正面反響，獲得21家基石投資者認購約59億港元，基石投資者陣容涵蓋海內外頂尖投資機構，包括淡馬錫、高瓴資本、UBS、貝萊德、Pinpoint、Jane Street及惠理等多家知名投資者，充分體現了全球專業投資機構對公司的認可與信心。最終本次發行國際配售錄得約13.96倍認購，香港公開發售錄得約52.93倍認購。

注1：港股發行價相較於2025年10月23日A股收盤價折扣率 

關於三一重工

公司成立於1994年，是創新驅動的全球工程機械行業領軍企業。公司專注於挖掘機械、混凝土機械、起重機械、樁工機械及路面機械等全系列工程機械產品的研發、 製造、銷售及服務。按2020年至2024年核心工程機械產品的累計收入計算，公司是全球第三大及中國最大的工程機械企業。於往績記錄期間，公司的產品已銷往全球150餘個國家和地區，截至2025年4月30日止四個月，公司來自海外市場的收入占公司總收入的57.4%。公司的產品備受全球客戶信賴，憑藉先進的技術實力與性能，廣泛參與多項全球標誌性專案的施工建設，如港珠澳大橋、倫敦奧運場館、迪拜塔、北京奧運場館等。