2023年7月18日，招商证券（香港）有限公司（“招证香港”，为招商证券国际有限公司之附属公司），作为联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力众安智慧生活服务有限公司（“众安智慧生活”或“公司”，股份代号：2271.HK）成功在香港联合交易所有限公司（“香港交易所”）主板上市。众安智慧生活此次上市全球发售约1.26亿股份，以每股1.18港元定价发行，集资总额分别约为1.49亿港币（行使超额配售权前）及1.72亿港币（超额配售权完全行使后）。

招证香港作为众安智慧生活上市项目的联席保荐人和整体协调人，在项目执行及股票承销方面为公司做出突出贡献，帮助公司扫清了各种艰难险阻，成功完成上市。

此外，招证香港作为唯一从始至终协助众安智慧生活成功上市的保荐人，在项目早期已为众安智慧生活的股票市场推广工作进行扎实的布局，协助推进分析师大会的召开及路演材料的准备等一系列工作。尽管近期市场波动加剧，招证香港凭借强大的营销能力，有效地向中资长线基金、战略企业投资者、高净值人士以及多策略基金介绍公司独特的投资亮点。同时，招证香港协调基石投资事宜，在公司管理层路演阶段成功引入了市场著名机构投资者并转化多个订单，为公司的成功上市奠定重要基础。众安智慧生活上市项目获得资本市场的正面反响，禾元商贸以及山鹰国际董事长吴明武以基石投资者身份认购约2100万港元发售股份，最终国际配售录得约1.63倍认购，香港公开发售录得约1.84倍认购。

关于众安智慧生活

众安智慧生活是一家深耕于浙江省及长江三角洲地区，总部位于杭州的知名综合物业管理服务提供商。根据中指院数据，公司自2016年被纳入中国物业服务百强企业中且排名由2016年的第82位上升至2023年的第40位，反映出公司的物业管理能力不断提升。自1998年成立以来，通过逾24年的经营，公司已从杭州的一家地方物业管理服务供应商晋升成长为一家业务版图主要覆盖浙江省的综合区域性物业管理服务供应商。公司提供服务组合，致力通过物业管理服务、主要面向房地产开发商的增值服务及社区增值服务三条业务线为客户提供优质高效的服务，三条业务线形成物业管理价值链上的综合服务。

关于招证国际

招商证券国际有限公司（“招证国际”）是百年招商局旗下招商证券股份有限公司（股份代号：600999.SH/6099.HK）设立在中国香港的全资子公司，是招商证券经营境外业务的主要平台，也是招商证券连接国际资本市场的重要桥梁。招证国际现已在香港、伦敦及首尔等地设立子公司，竭诚为客户提供证券与期货经纪、企业融资、证券销售及交易、资产管理、私募股权、大宗商品等全方位、一体化的综合金融服务。

招证国际立足香港，面向全球，将依托“招商”百年品牌、招商局在海内外积淀的雄厚产业网络覆盖和资源优势，以卓越的金融服务创造价值，致力成为具备全产业链服务能力的国际化、现代化券商。