2023年1月19日，招商证券（香港）有限公司（“招证香港”，为招商证券国际有限公司之附属公司），作为联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力乐华娱乐集团（“乐华娱乐”或“公司”，股份代号：2306.HK）成功在香港联合交易所有限公司（“香港交易所”）主板上市。乐华娱乐此次上市全球发售约1.2亿股份，以每股4.08港元定价发行，集资总额分别约为4.90亿港币（假设不行使超额配售权）及4.97亿港币（假设超额配售权完全行使）。

招证香港作为乐华娱乐上市项目的联席保荐人和整体协调人，在项目执行及股票承销方面为公司做出重要贡献，帮助公司扫清了各种艰难险阻，成功完成上市。

此外，招证香港从项目早期开始已为乐华娱乐的股票市场推广布局，协助分析师大会及路演材料准备等一系列销售方面的工作。尽管近期市场波动加剧，招证香港凭借强大的营销能力，有效地向中国长线基金、国内外多策略基金、战略产业投资机构、以及高净值人士介绍公司独特的投资亮点。同时，招证香港协调猫眼娱乐基石投资事宜，并在公司管理层路演阶段成功引入市场著名机构投资者及转化多个订单，为公司的成功上市保驾护航。乐华娱乐上市项目获得资本市场的正面反响，猫眼娱乐、中国儒意全资控股公司Sun Mass Energy、安踏体育执行董事兼副主席丁世家先生、以及TradArt Investment SP以基石投资者身份合共认购约1.55亿港元发售股份，最终国际配售录得约1.29倍认购，香港公开发售录得约28.68倍认购。

关于乐华娱乐

乐华娱乐为中国知名的艺人管理公司。根据弗若斯特沙利文，以2021年艺人管理收入计算，公司于中国艺人管理公司之中排名第一，市场份额为1.9%。自2009年成立以来， 公司已经打造成为包括艺人管理、音乐IP制作及运营以及泛娱乐业务三大互补业务板块在内的文化娱乐平台。作为专业的艺人管理公司，公司具备丰富的行业专业知识，为其抓住机遇打下基础，助力公司引领中国艺人管理市场。