招商证券（香港）有限公司（“招证香港”，为招商证券国际有限公司之附属公司），作为管理人招商置地资管有限公司(“管理人”，由招商局置地有限公司 (股票代码：978.HK)全资拥有的公司)的独家财务顾问，成功助力招商局商业房地产投资信托基金(“招商局商业房托基金"，股票代码：1503.HK)收购目标公司51%的股份，目标公司持有位于北京市朝阳区国贸中心商业区招商局航华科贸中心多个单位46.41%的实际权益。招商局商业房托基金与卖方协定的物业100%价值为人民币27亿元，相对于戴德梁行有限公司于2022年3月31日的评估价值人民币27.3亿元折让约1.1%。招商局航华科贸中心位于国贸中央商务区，占地32万平方米，由4栋写字楼、2栋公寓和连接裙楼组成。本次收购的初始代价约人民币13.4亿元，收购事项完成后，招商局商业房托基金的投资组合将从深圳扩张到其他一线城市，其总资产将超过人民币100亿元。

招证香港向管理人提供多方面的咨询服务，包括项目初期商业谈判、设计项目的交易结构、项目融资安排、统筹各专业团队之间的工作、以及协助管理人获得监管批准等，向管理人提供财务和监管合规方面的建议。

关于招商局商业房托基金
招商局商业房托基金为一个以单位信托基金形式组成的香港集体投资计划，且已根据《证券及期货条例》(香港法例第571章)第104条获认可。招商局商业房托基金为主要以拥有及投资中国(包括香港及澳门，但不包括佛山及广州)的优质创收商业物业为目的而成立的房地产投资信托基金，专注于：（i）粤港澳大湾区(不包括佛山及广州)，为现有物业所在地；及（ii）北京及上海。招商局商业房托基金由管理人管理，其主要投资目的为基金单位持有人提供稳定分派、可持续及长远分派、可持续及长远分派增长及提升招商局商业房托基金的物业价值。

关于招商置地资管有限公司（管理人）
管理人是招商局置地有限公司的间接全资附属公司。管理人拥有管理招商局商业房托基金资产的一般权力，管理人的主要责任为管理招商局商业房托基金的资产，为基金单位持有人带来收益。