2021年12月30日，招商证券（香港）有限公司（“招证香港”，为招商证券国际有限公司之附属公司），作为联席全球协调人，助力商汤集团股份有限公司（“商汤科技”或“公司”，股份代号：20.HK）成功在香港联合交易所有限公司（“香港交易所”）主板上市。商汤科技此次上市全球发售15亿新股，以每股3.85港元定价发行，集资总额分别约为7.40亿美元（假设不行使超额配售权）及8.52亿美元（假设超额配售权完全行使）。

商汤科技作为亚洲最大的人工智能软件公司(按2020年的收入计)，在当前复杂多变的市场环境下迎难而上，顺利推进并完成港股上市进程，为资本市场带来了振奋人心的消息，更为中国科创行业的未来发展打下一剂强心针。作为商汤科技上市项目的联席全球协调人，招证香港十分荣幸能得到公司的信任，陪伴公司栉风沐雨、砥砺前行，全力协助公司解决问题、排除障碍，为项目的最终成功发行打下了坚实的基础。

招证香港深度参与公司股票推介及市场营销工作，为香港上市之旅保驾护航。招证香港借助招商局集团平台资源优势及招商证券海内外强大的客户覆盖，全力协助公司推进与多家重点大型央企、政府机构以及招商局集团内的各业务条线等潜在基石投资及战略合作事宜，并通过多轮高管及业务团队的深度交流会议，拉近了公司与战略合作伙伴的关系。在股票营销方面，招证境内外平台无缝连接，互联互动，实现资源一体化共享。招商香港安排了主权基金、长线基金、中国基金、多策略基金、私募基金、企业投资者及家族办公室等100多家海内外著名投资机构透过招证上海调研拜访会议、非交易路演、分析师预路演及正式路演，与公司管理层及招证研究分析师进行深入交流，深化投资人对公司的认识，并成功锁定来自多个著名中资长线基金及高净值个人的高质量订单，为项目的成功发行奠定了坚实基础，协助公司圆满完成本次发行，成为在港上市的“AI第一股”。

商汤科技上市项目获得资本市场的正面反响，共9位基石投资者参与此次上市项目，包括中国诚通旗下混合所有制改革基金、徐汇资本、国盛集团、上海人工智能产业股权投资基金、上汽集团、国泰君安证券投资、香港科技园创投基金、希玛眼科及泰州文旅。最终国际配售与公开发售均录得轻微超额认购。

关于商汤科技
商汤科技是一家行业领先，专注于计算器视觉技术，赋能百业的人工智能软件公司。按2020年的收入计，公司是亚洲最大的人工智能软件公司，同时是中国最大的计算器视觉软件提供商。公司利用其人工智能软件平台，协助客户增强生产力，激发创造力，提升其经营效率。凭借卓越的技术及规模效应，公司已于智慧商业、智慧城市、智慧生活及智能汽车领域取得市场领先地位。公司坚持从事原创的前沿研究，自成立以來，在各项全球竞赛中已获得70多项冠军，发表了600多篇顶级学术论文，并拥有8,000多项人工智能专利及专利申请。

关于招证国际
招商证券国际有限公司（“招证国际”）是百年招商局旗下招商证券股份有限公司（股份代号：600999.SH/6099.HK）的全资子公司，总部设在香港，是招商证券经营境外业务的主要平台，也是招商证券连接国际资本市场的重要桥梁。招证国际现已在中国香港、伦敦及首尔等国际金融中心设立子公司，竭诚为境内外客户提供证券与期货经纪、企业融资、销售及交易、资产管理、私募股权、大宗商品等全方位、一体化的综合金融服务。

招证国际立足香港，面向全球，将依托“招商”百年品牌、招商局在海内外积淀的雄厚产业网络覆盖和资源优势，以卓越的金融服务创造价值，成为具备全产业链服务能力的国际化现代券商，及具有国际竞争力的中国最佳券商。