2026年2月13日，招商证券（香港）有限公司（“招证香港”，为招商证券国际有限公司之附属公司），作为联席保荐人、保荐人兼整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力深圳市沃尔核材股份有限公司（“沃尔核材”或“公司”，股份代号：9981.HK）成功在香港联合交易所有限公司（“香港交易所”）主板上市。沃尔核材此次上市全球发售约1.40亿股，以每股20.09港元定价发行，集资总额约为28.12亿港币。

作为本次发行的联席保荐人，招证香港为项目的顺利发行提供全程专业支持及坚实保障。凭借对市场窗口的精准把握及对发行人投资价值的深度解读，招证香港在发行期间为公司组织逾百场线上及线下投资者路演，覆盖主权财富基金、国际长线基金、中资长线基金、多策略基金、私募基金、战略投资者及产业投资者等各类优质机构，有效强化了资本市场对公司品牌价值与商业模式的认知，为簿记订单的良好势头及发行成功奠定坚实基础。通过前期充分的投资者摸底及市场推广工作，招证香港助力公司圆满完成本次发行，最终国际配售录得约8.2倍认购，香港公开发售录得约569.6倍认购。

关于沃尔核材

公司主要业务包括：（i）电子通信业务，涉及（a）通信电缆产品（包括高速铜缆、消费及工业线缆）；及（b）电子材料的开发、制造及销售；（ii）电力传输业务，涉及（a）新能源汽车电力传输产品（包括新能源汽车充电类产品及动力电池安全防护产品）；及（b）电缆附件的开发、制造及销售；及（iii）其他业务，主要包括风力发电业务。特别是于业务纪录期，公司的热缩材料销售额占电子材料收入的绝大部分。

根据弗若斯特沙利文的数据，按2024年全球收入计，公司在通信电缆制造商中排名第五，占全球市场份额的12.7%。公司在全球热缩材料行业中排名第一，按2024年全球收入计，占全球市场份额的20.6%。按2024年全球收入计，公司在全球新能源汽车电力传输产品行业中排名第九，占全球市场份额的1.9%。按2024年全球收入计，公司在全球电缆附件行业中排名第七，占全球市场份额的2.5%。