2026年2月6日，招商证券（香港）有限公司（“招证香港”，为招商证券国际有限公司之附属公司），作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力牧原食品股份有限公司（“牧原食品”或“公司”，股份代号：2714.HK）成功在香港联合交易所有限公司（“香港交易所”）主板上市。牧原食品此次上市全球发售约2.74亿H股，以每股39.00港元定价发行，集资总额约为106.84亿港元。

作为牧原食品上市项目的联席全球协调人，招证香港为项目成功发行提供了全方位支持，凭借对市场窗口的精准把握以及对公司投资故事的深刻理解，通过前期充分的投资者摸底及系统性的市场推广工作，高效吸引头部国际长线基金、大型公募、私募基金、多策略基金踊跃参与认购，为公司良好的簿记势头及成功发行奠定了坚实基础，助力公司圆满完成本次发行。牧原食品项目最终获得资本市场的正面反响，获得14家基石投资者认购约53.42亿港元，基石投资者阵容涵盖海内外顶尖投资机构，包括富达基金、Perseverance AM、UBS、Millennium、Jane Street等多家知名投资者，充分体现了全球专业投资机构对公司的认可与信心。最终本次发行国际配售录得约8.6倍认购，香港公开发售录得约5.9倍认购。

关于牧原食品

公司是一家科技驱动的猪肉龙头企业，是智慧生猪养殖的领航者。凭借30多年的深厚经验，公司成为生猪养殖行业的领导者，采取的垂直一体化商业模式已覆盖生猪育种、生猪养殖、饲料生产、屠宰肉食的生猪全产业链条。根据弗若斯特沙利文统计，自2021年起，按生猪产能及出栏量计量，公司是全球第一大生猪养殖企业，生猪出栏量连续四年全球第一。按生猪出栏量计算，公司的全球市场份额从2021年的2.6%增长到2024年的5.6%，于2024年已经超过第二至第四的市场参与者的合计市场份额数。在继续夯实生猪养殖的领先地位的同时，公司自2019年开始进军生猪屠宰肉食业务，以增强公司全产业链运营的优势。根据弗若斯特沙利文统计，按屠宰头数计量，公司于2024年的屠宰与肉食业务位列全球第五、中国第一。按照收入计量，2021年至2024年间，公司的屠宰肉食业务的收入复合年均增长率居于中国大型同行业企业之首。