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招证香港助力翰思艾泰在香港交易所成功上市

2025年12月23日,招商证券(香港)有限公司(“招证香港”,为招商证券国际有限公司之附属公司),作为整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,助力翰思艾泰生物医药科技(武汉) 股份有限公司 - B(“翰思艾泰”或“公司”,股份代号:3378.HK)成功在香港联合交易所有限公司(“香港交易所”)主板上市。翰思艾泰此次上市全球发售约1,832万股,以每股32.00港元定价发行,集资总额约为5.86亿港币。

作为整体协调人,招证香港在发行过程中为公司安排近30场线上/线下路演会议,邀请了超20个长线基金、多策略基金、医疗行业专家、私募基金、战略投资人、企业投资人等投资者进行交流,加深了资本市场对公司品牌以及商业模式的认识,为公司良好的簿记势头及成功发行奠定了坚实基础。通过前期充分的投资者摸底及市场推广工作,招证香港助力公司圆满完成本次发行,最终国际配售录得约5.78倍认购,香港公开发售录得约3,074.09倍认购。

 

关于翰思艾泰

公司是一家拥有结构生物学、转化医学及临床开发方面自主专业技术及经验的生物科技公司。自2016年起,公司开发了产品管线,包括一款核心产品及九款其他管线的候选产品,即(i) 三款针对肿瘤学的临床阶段候选药物,包括公司的核心产品HX009及主要产品HX301及HX044;及(ii) 七款临床前阶段候选药物,包括针对自身免疫和肿瘤市场的抗体偶联药物、双特异性抗体及单克隆抗体。于往绩记录期间前,公司亦开发HX008,其已转让予一家专注于肿瘤疗法的生物制药公司。