2025年10月28日，招商证券（香港）有限公司 （“招证香港”，为招商证券国际有限公司之附属公司），作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力三一重工股份有限公司（“三一重工”或“公司”，股份代号：6031.HK/600031.SH）成功在香港联合交易所有限公司（“香港交易所”）主板上市。三一重工此次上市全球发售约5.8亿股，以每股21.3港元定价发行，集资总额分别高达约134.6亿港元（行使超额配售权前）及154.9亿港元（超额配售权完全行使后）。此次发行是2025年至今港股市场中规模最大的IPO项目之一，在年内新股募资额排名中位居前三，为2025年至今港股募资规模第二大的A+H项目，凸显了其在全球资本市场的强劲吸引力和重要性。此次三一重工H股发行价较A股折价率约14%1，仅次于宁德时代约7%的折价，凸显A+H估值趋同与长期价值信心，同时也体现了国际资本市场对行业龙头公司长期投资价值的高度认可。

作为三一重工上市项目的联席全球协调人，招证国际陪伴公司乘风破浪，为项目的成功发行全面保驾护航。招证国际凭借对市场窗口的准确把握以及对公司投资故事的深刻理解，通过前期充分的投资者摸底及市场推广工作，高效吸引头部国际长线基金、大型公募、私募基金及战略投资者踊跃参与认购，为公司良好的簿记势头及成功发行奠定了坚实基础，助力公司顺利圆满地完成本次发行。三一重工项目最终获得资本市场的正面反响，获得21家基石投资者认购约59亿港元，基石投资者阵容涵盖海内外顶尖投资机构，包括淡马锡、高瓴资本、UBS、贝莱德、Pinpoint、Jane Street及惠理等多家知名投资者，充分体现了全球专业投资机构对公司的认可与信心。最终本次发行国际配售录得约13.96倍认购，香港公开发售录得约52.93倍认购。

注1：港股发行价相较于2025年10月23日A股收盘价折扣率

关于三一重工

公司成立于1994年，是创新驱动的全球工程机械行业领军企业。公司专注于挖掘机械、混凝土机械、起重机械、桩工机械及路面机械等全系列工程机械产品的研发、 制造、销售及服务。按2020年至2024年核心工程机械产品的累计收入计算，公司是全球第三大及中国最大的工程机械企业。于往绩记录期间，公司的产品已销往全球150余个国家和地区，截至2025年4月30日止四个月，公司来自海外市场的收入占公司总收入的57.4%。公司的产品备受全球客户信赖，凭借先进的技术实力与性能，广泛参与多项全球标志性项目的施工建设，如港珠澳大桥、伦敦奥运场馆、迪拜塔、北京奥运场馆等。