4月21日，招商證券（香港）有限公司（ “招證香港” ，爲招商證券國際有限公司之附屬公司）成功助力南洋商業銀行有限公司（“南洋商業銀行”或 “公司”）完成6.5億美元PNC5非累積次級額外一級資本證券（AT1）的發行及定價，票面息率爲6.50%。

招證香港與南洋商業銀行具有長遠的合作關係。南洋商業銀行曾作爲聯席帳簿管理人成功協助招證國際定價5億美元債券發行。另外，招證香港也和南洋商業銀行股東中國信達擁有長遠的合作，過去曾多次協助中國信達發行離岸優先股及美元債。本次南洋商業銀行AT1宣布交易前，招證香港充分協調境內外資源，幷在開簿第一時間貢獻了3000萬美元的基石訂單，有力地推動了建簿勢能；此外，招證香港與優質的市場投資者密切溝通，積極爲公司鎖定了優質的獨家投資人訂單、私人財富管理訂單，爲公司開簿定價添磚加瓦，成功完成了公司此次美元債發行。

隨著近期美聯儲加息預期不斷升高，各期限美債收益率迅速走高，在當前頗具挑戰的發行環境中，信用資質良好的發行人頗受青睞。招證香港與各承銷團成員把握有利條件，協助南洋商業銀行完成此次PNC5非累積次級額外一級資本證券（AT1）的發行及定價。此次發行獲得了市場的廣泛關注，該筆債券由初始價格指引6.70%收窄了20個基點至6.50%。

關于南洋商業銀行
南洋商業銀行有限公司(簡稱“南商”)于1949年12月14日在香港開業。南商本著“以客爲先、以禮待人”的服務宗旨及堅守“信譽第一、服務至上”的原則， 以立足香港、背靠祖國、面向世界， 服務各地客戶爲己任。南商通過各種渠道爲客戶提供方便、快捷、高效、專業的銀行服務，目前，南商在香港各區設有40間分行，幷在中國內地成立全資附屬公司—“南洋商業銀行(中國)有限公司 ” (簡稱“南商(中國)”) ，爲客戶提供全面銀行服務。2016年5月30日，南商正式成爲中國信達集團(簡稱“信達集團”)全資附屬公司，未來發展基本戰略是：依托信達集團平臺，以客戶爲中心，鞏固發展傳統銀行業務，打造特色跨境金融業務和大資管業務品牌，通過高效協同，成爲在中港兩地同時具備深度綜合跨境金融服務能力的綜合化、國際化、現代化的商業銀行集團。